- MUBADALA INVESTMENT COMPANY WIRD LANGFRISTIGER STRATEGISCHER AKTIONÄR UND ERWIRBT EVOTEC-AKTIEN IM WERT VON 200 MIO. €, INSGESAMT 5,6 % DER AUSGEGEBENEN AKTIEN
- NOVO HOLDINGS A/S ERWIRBT AKTIEN IM WERT VON 50 MIO. € UND UNTERSTÜTZT DAMIT ZUSÄTZLICH EVOTECS BESCHLEUNIGTE WACHSTUMSAMBITIONEN
- DIE ZUSÄTZLICHEN FINANZMITTEL WERDEN ZUR GLOBALEN AUSWEITUNG DER BIOLOGIKA-STRATEGIE, FÜR DATENGETRIEBENE PRÄZISIONSMEDIZINISCHE PROZESSE, MULTIMODALE WIRKSTOFFFORSCHUNGS- UND –ENTWICKLUNGSPLATTFORMEN SOWIE ZUR BESCHLEUNIGUNG DER CO-OWNED PIPELINE EINGESETZT
Hamburg, 13. Oktober 2020:
Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. Evotec wird 11.478.315 neue Aktien an Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S ausgeben und damit ihren Kassenbestand um insgesamt 250 Mio. € erhöhen.
Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Mubadala Investment Company, ein unternehmerisch denkender Staatsfond mit umfassender Erfahrung in strategischen Investitionen im Gesundheitssektor, 200 Mio. € investieren, was einer Beteiligung von etwa 5,6 % der ausgegebenen Aktien entspricht. Evotecs bestehender Investor Novo Holdings A/S investiert darüber hinaus 50 Mio. €, um Evotecs Ambitionen für ein beschleunigtes Unternehmenswachstum zu unterstützen und untermauert ihre Beteiligung an dem Unternehmen mit etwa 11,0 % der ausgegebenen Aktien. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von 21,7802 € pro Aktie ausgegeben. Das entspricht einem 2,5-prozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Durchschnittskurs („VWAP“) von 22,3387 € in den fünf Börsentagen vor dem Xetra-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 12. Oktober 2020. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich danach mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 163.375.808 € oder 163.375.808 Inhaber-Stammaktien erhöhen.
Evotec verfolgt eine einzigartige Strategie, das weltweit führende Plattformunternehmen für die multimodale Entwicklung innovativer first-in-class und best-in-class Therapieansätze zu werden, was sich in einer sehr umfangreichen co-owned Pipeline niederschlägt. Das Unternehmen hat seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich international ausgebaut und beschäftigt mehr als 3.400 Mitarbeiter an 14 globalen Standorten in Deutschland, USA, Frankreich, Italien, UK und Österreich. Durch den Einsatz ihrer proprietären Plattformen in einem umfangreichen Netzwerk hochwertiger Partnerschaften verfolgt Evotec das Ziel, den Zugang zu präziseren und effektiveren Medikamenten zu verbessern. Zukünftige Investitionen werden Evotecs Unternehmensstrategie weiter beschleunigen und es dem Unternehmen ermöglichen, die nächste Wachstumsphase einzuleiten.
Das Unternehmen erwägt unter anderem folgende Investitionsmöglichkeiten:
- Den beschleunigten Ausbau der globalen Infrastrukur im Bereich der Biologika-Strategie (z.B. zweiter J.POD®), sowie Investitionen in Präzisionstechnologien im Biologikabereich
- Investitionen in Projekte für neuartige Zell- und Gentherapien in verschiedenen Indikationen
- Investitionen in den weiteren Zugang zu Patientenmaterial und -daten für präzisionsmedizinische Prozesse in der Wirkstoffforschung und -entwicklung
- Beschleunigung der unternehmenseigenen Plattformen für iPSC und „Machine-Learning-Technologien“
- Erweiterung der Präsenz in den USA und Europa
- Beschleunigung der Strategie für Translation von akademischer Grundlagenforschung in den industriellen Maßstab (BRIDGEs) und der Equity-Strategie zur Beteiligung an hochinnovativen Vermögenswerten
Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: „Wir begrüßen Mubadala als zusätzlichen strategischen Aktionär in unserem Unternehmen. Trotz Pandemie gibt es für uns keinen Grund, die Geschwindigkeit, mit der wir unsere Mission verfolgen, zu reduzieren. Wir können und wollen noch schneller wachsen und sehen in unserer Unternehmensstrategie zahlreiche Impulse. Wir fühlen uns geehrt, dass sich Mubadala für eine Investition in Evotec mit einem sehr langfristigen Horizont entschieden hat. Zudem begrüßen wir es, dass Novo Holdings A/S unsere Unternehmensstrategie weiterhin unterstützt. Diese Investitionen ermöglichen es uns, unsere Strategie weiter zu beschleunigen die weltweit führende „R&D Autobahn to Cures“ von der Wirkstoffentdeckung bis zur kommerziellen Produktion zu schaffen.“
Enno Spillner, Chief Financial Officer von Evotec, fügte hinzu: „Mit diesem Engagement bestehender und neuer Investoren wachsen unsere Liquiditätsreserven auf über 500 Mio. €. Damit wird diese Platzierung eine Netto-Cash-Position von über 150 Mio. € generieren (excluding IFRS 16) und damit zu einem negativen Nettoverschuldungsgrad (excluding IFRS 16) wenden. Unsere Eigenkapitalquote steigt damit auf über 50 %. Durch den deutlich positiven Effekt dieser Maßnahme auf unsere Bilanzstruktur und unter Beibehaltung unseres Ausblicks für 2020, haben wir zusätzliche Flexibilität und sind für weitere globale Expansionsschritte noch besser vorbereitet.”
Camilla Macapili Languille, Head of Pharma & Medtech von Mubadala Investment Company, kommentierte: “Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Evotec. Wir sehen Evotec als einen globalen Vorreiter für innovative Wirkstoffforschung und sind beeindruckt über die Qualität und fundierten Kenntnisse des Management Teams sowie des unverwechselbaren Geschäftsmodells mit ihren proprietären Technologieplattformen. Evotec spielt eine einzigartige Rolle in der rasant gewachsenen Wirktoffforschungswelt der Pharma - und Biotechnologieindustrie, ein zudem äußerst wichtiger Sektor in dem derzeitigen Umfeld. Wir werden mit dem Unternehmen und ihren Aktionären zusammenarbeiten, um Evotecs Wachstumsstrategie mit Hilfe von Investments und unserem weitreichenden institutionellen Netzwerk zu unterstützen.“
Anders Bendsen Spohr, Senior Partner Principal Investments bei Novo Holdings, kommentierte: „Als langfristiger Investor in Evotec sind wir sehr stolz auf die bisherige Entwicklung des Unternehmens. Wir glauben fest an Evotecs Geschäftsmodell und an ihren multimodalen Ansatz für Wirkstoffforschung. Wir freuen uns darauf, die nächste strategische Wachstumsphase des Unternehmens mit diesem zusätzlichen Kapitalbeitrag und unserem breiten Life-Science-Netzwerk weiterhin zu unterstützen.”