Hamburg, 16. November 2021:

Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass die Bank of America (“BofA”) Securities und Morgan Stanley als Repräsentanten der verschiedenen Konsortialbanken Evotec darüber informiert haben, dass die Konsortialbanken ihre Option ausgeübt haben, bis zu 3.000.000 zusätzliche Evotec American Depositary Shares („ADS“) zu erwerben. Diese ADS entsprechen 1.500.000 Evotec Stammaktien, bei einem Angebotspreis von 21,75 $ pro ADS.

2.995.000 weitere ADS, welche 15 % der initialen 20.000.000 neuen ADS ausmachen, wurden am 15. November 2021 ins Handelsregister eingetragen. Jede ADS repräsentiert eine Halbe Evotec-Stammaktie. Nach Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich der Streubesitz auf rund 68,4 % aller noch ausstehenden Evotec Aktien.

Insgesamt belaufen sich die Bruttoerlöse der Transaktion auf 500 Mio. $. Diese setzen sich zusammen aus 20.00.000 ADS (435 Mio. $) des ersten öffentlichen Angebots und der ausgeübten Option auf die zusätzlich 2.995.000 weiteren ADS (65 Mio. $), vor Abzug der von Evotec zu zahlenden Emissionsprovisionen und geschätzten Emissionskosten. Der Erlös aus der Ausgabe der neuen Aktien soll zur Finanzierung und insbesondere zum Ausbau des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet werden.

Evotecs Stammaktien notieren im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, mit zusätzlichen Zulassungspflichten des Prime Standard Segments.

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